Corporate Finance Advisory


M&A Beratung, Strukturierte Unternehmens- und Projektfinanzierung

Der Geschäftsbereich Corporate Finance Advisory berät Unternehmen und Kapitalgeber (Banken und Investoren) bei strukturierten Unternehmens- und Projektfinanzierungen sowie bei Mergers & Acquisitions (M&A)-, Sanierungs- und Restrukturierungs-Vorgängen.

Die Experten von ConTraX verfügen über fundierte Markt- und Branchenkenntnisse und eruieren aus einer Vielzahl von Finanzierungsarten und Darlehensformen eine auf die spezifische unternehmerische Situation zugeschnittene Lösung.

Zu den Mandanten gehören Unternehmen aus der Industrie, aus dem Dienstleistungssektor sowie aus der Immobilienbranche (Projektentwickler, Bauträger, Generalunternehmen).

ConTraX Group erstellt die erforderliche Dokumentation für die Kapitalgeber und begleitet den Vorgang am Kapitalmarkt.

Unterstützt wird der gesamte Prozess durch interne und externe Analysten, Branchenberater, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte.

Dabei ist ConTraX Group mit seinen Partnern in allen wichtigen Märkten und Ländern mit Partnerbüros in Europa, Asien und Amerika vor Ort vertreten.


Leistungen & Lösungen:

• Strukturierung und Begleitung Transaktion

• Due Diligence, Rating Unternehmen / Projekt

• Dokumentation, Unternehmenskonzepte und Branchenstudien

• Situationsberichte, Fortführungsprognosen (Sanierung/Krise)

• Tragfähigkeits- und Machbarkeitsstudien



Corporate Finance

• Unternehmensfinanzierung

• Eigenkapital (Equity) / Fremdkapital (Debt)

• Investitionskredite, Konsortialkredite

• Private Equity, Mezzanine Darlehensformen

• Venture Capital, Beteiligungskapital

• Wachstumsfinanzierungen, Crowdfunding

• Joint Venture, Co-Investments

• Restrukturierung und Sanierung



Project Finance

• Projektfinanzierung (EK & FK), Branchen:

• Projektmanagement (PM)



Kapitalmarktprodukte & Kapitalgeber

• Anleihen, Fonds, Bonds

Mittelstandsanleihen (KMU), Mini-Bonds

Banken, Versicherungen, Investoren, Förderinstitute



Mergers & Acquisitions (M&A), Transaktionen

Beratung, Finanzierung, Strukturierung Betriebsübergang / Nachfolgeregelung (KMU)

Mittelstandsunternehmen Kauf und Verkauf, Fusionen

Management-Buy-out / -in (MBO/MBI)



Branchen

Aluminiumindustrie, Anlagenbau und Maschinenbau (Industrie- und Produktionsanlagen), Automobilhersteller und Zulieferer (verarbeitende Industrie), Baustoffindustrie, Chemie und Pharmaindustrie, Erneuerbare Energien (Solar / Photovoltaik, Windanlagen, Biogasanlagen, Wasserkraftwerke), Kunstoffindustrie, Transport und Verkehr, Umwelt und Energie, Infrastruktur, ÖPP und PPP Projekte

Dokumentation, Rating, Due Diligence

Investment Memorandum, Business Plan & Finanzierungskonzept, Bilanz-Rating, Unternehmens-Rating, Projekt-Ratings (Due Diligence Projekt, Unternehmen, Partner, Markt, Wettbewerb, Produkte), Tragfähigkeits- und Machbarkeitsstudien, Situationsberichte & Fortführungsprognosen (Sanierung / Krise) für Unternehmen, Banken und Investoren